В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы – магия и чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно оттуда по тайному приказу королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – достичь Потерянных земель, опасных и загадочных территорий, где скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено: нужно успеть до полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В пути Элис сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких землях становятся ключом к выживанию среди хаоса и угроз.
Опасности подстерегают на каждом шагу: армия крестоносцев, безжалостная и могущественная, преследует путников, стремясь помешать их цели или завладеть силой источника для себя. Каждый поворот пути таит встречу с порождениями тьмы – существами, рожденными из магии и тьмы, что добавляет напряженности и риска в это путешествие. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними конфликтами, проверяя их решимость и доверие друг к другу. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где каждая находка и каждая битва приближают героев к разгадке тайны источника, но также и к возможной гибели, ведь силы, с которыми они сталкиваются, могут изменить судьбу всего мира.